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Super Group, el holding del operador de juegos y apuestas deportivas en línea Betway, se fusionará con la empresa de adquisición de fines especiales Sports Entertainment Acquisition Corp. (SEAH) para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Esta es la última alianza de SPAC anunciada durante el último año dentro de la industria del juego, ya que las empresas buscan una mejor posición en el campo de las apuestas deportivas de EE. UU.
Como se mencionó anteriormente, Super Group es padre de Betway, un actor importante en el espacio de apuestas digitales de Europa, pero también es propietario de Spin, un especialista en casinos en línea multimarca. El grupo tiene licencia en 23 territorios de Europa, África y América.
Tomó más de $ 42 mil millones en apuestas en los 12 meses hasta marzo de 2021 y tiene más de 2.5 millones de clientes activos únicos mensuales.
Super Group también ha firmado recientemente un acuerdo para adquirir el proveedor de soluciones de juego en línea Digital Gaming Corporation en una medida que le dará acceso inicial a 10 estados de EE. UU. Esa transacción está sujeta a las condiciones de cierre reglamentarias habituales.
La popularidad de los juegos de azar en línea ha aumentado a nivel mundial durante los últimos 12 meses, ya que se ha visto impulsada por los cierres obligatorios del gobierno con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. En los EE. UU., El crecimiento de la industria se ha visto facilitado aún más por la legalización de las apuestas deportivas y el iGaming en varios estados.
Como resultado, muchas empresas europeas han aprovechado o han estado buscando formas de aprovechar el mercado local, y Betway y su organización matriz son claramente las últimas.
Detalles de la transacción
En un comunicado del domingo, Super Group dijo que luego de su fusión con SEAH, el grupo combinado solicitará cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización SGHC y operará bajo el nombre de Super Group.
El propietario de Betway señaló además que SEAH ha acordado la combinación basándose en una valoración de capital pre-money de $ 4.75 mil millones. Se espera que la transacción, una vez cerrada, entregue alrededor de $ 450 millones en efectivo al negocio combinado. El dinero se mantiene actualmente en fideicomiso.
Los accionistas existentes de Super Group poseerán aproximadamente el 88% de las acciones del grupo combinado al cierre. Y el grupo tendrá aproximadamente $ 200 millones en efectivo en su balance una vez que se cierre el trato.
La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de SEAH, así como a otras condiciones de cierre habituales. Se espera que esté finalizado en la segunda mitad del año.
Esta es la cuarta fusión de SPAC que involucra a una compañía de juegos de azar anunciada el año pasado. En abril pasado, el operador estadounidense de apuestas deportivas y deportes de fantasía DraftKings se fusionó con Diamond Eagle Acquisition Corp.
Y a finales de diciembre, Golden Nugget Online Gaming de Tilman Fertitta se combinó con Landcadia Holdings II, Inc., mientras que Rush Street Interactive cerró su alianza SPAC con dMY Technology Group.
Los jefes de los juegos de azar ven una combinación con las empresas de cheques en blanco como una forma rápida de llevar sus empresas al mercado con una recaudación de fondos potencialmente mayor y una complejidad reducida, especialmente en comparación con el proceso de salida a bolsa tradicional.
Fuente: Super Group se combinará con Sports Entertainment Acquisition Corp. para crear una empresa global de juegos que cotice en la Bolsa de Nueva York, BusinessWire, 25 de abril de 2021

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