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Codere Online, una división de juegos de azar en línea de la potencia española de juegos y apuestas deportivas Codere Group, pronto se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa a través de una combinación con una empresa de adquisición de propósito especial, según surgió la noticia el martes.
El operador de casinos en línea y apuestas deportivas ha firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo con DD3 Acquisition Corp. en una medida que creará el primer operador de juegos de azar por Internet que cotiza en bolsa en América Latina.
Codere Online se formó en 2014 como la división interactiva del Grupo Codere más grande. La empresa se especializa en la prestación de servicios de casino y apuestas deportivas digitales a través de sitios web y aplicaciones móviles innovadores. Se centra especialmente en la lucrativa región de América Latina.
Una estrategia omnicanal que involucra a la empresa matriz de Codere Online le brinda a este último operador una ventaja competitiva significativa en el atractivo espacio de los juegos de azar digitales de América Latina. Codere Group es un operador minorista líder en esa región, así como en su tierra natal, España e Italia. La empresa más grande tiene más de 10,800 establecimientos minoristas en esos mercados y tiene más de 3 millones de jugadores registrados.
En cuanto a Codere Online, tiene una fuerte presencia en España, México, Colombia y Panamá y planea ingresar al mercado regulado de la Ciudad de Buenos Aires a fines de año.
Detalles sobre la fusión SPAC
La combinación de Codere Online con DD3 crearía una empresa que cotiza en bolsa con un valor empresarial pro forma estimado de alrededor de 350 millones de dólares, o 2,3 veces los ingresos estimados de la empresa de juegos de azar en 2022. El negocio combinado tendría una capitalización bursátil implícita de aproximadamente $ 500 millones.
Codere Online dijo el martes que espera tener una posición de efectivo de hasta $ 145 millones, que planea usar para cubrir los costos de marketing y financiar actualizaciones de la plataforma tecnológica y una mayor expansión en América Latina.
Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre del año. Una vez finalizada, la entidad combinada seguirá estando dirigida por el director general de Codere Online, Moshe Edree, y el actual equipo de gestión del operador de iGaming. Codere Group mantendría la propiedad mayoritaria sobre su unidad de juego digital después de la finalización de la combinación.
Sobre su acuerdo con DD3, el Sr. Edree dijo que “al salir a bolsa y con la nueva capitalización, estaremos en una excelente posición para aprovechar nuestro negocio en línea en nuestros países centrales de España, Italia, México, Colombia y Panamá, también como la Ciudad de Buenos Aires, donde esperamos comenzar a operar a fines de 2021, para impulsar nuestra expansión adicional en otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento ”.
Esta es la última de una serie de fusiones de SPAC que involucran a una compañía de juegos de azar y que se han anunciado durante los últimos 18 meses. Más recientemente, el operador de casinos de Las Vegas, Wynn Resorts, anunció que combinaría su división interactiva con la compañía de cheques en blanco de Bill Foley, Austerlitz Acquisition Corp. I.
A principios de 2021, Super Group, propietario del operador de juegos de azar en línea Betway, anunció que se combinaría con Sports Entertainment Acquisition Corp. para cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Fuente: Codere Online se convertirá en el primer operador de juegos en línea que cotiza en bolsa en América Latina a través de una combinación comercial con DD3 Acquisition Corp. II, GlobeNewswire, 22 de junio de 2021

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