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Publicado el: 1 de febrero de 2021, 05: 54h.
Última actualización: 1 de febrero de 2021, 06: 11h.

Todd Shriber Learn Extra

Acies Acquisition Corp. (NASDAQ: ACAC), una empresa de adquisición de funciones diferentes (SPAC) iniciada por el ex director ejecutivo de MGM Lodging Global (NYSE: MGM), Jim Murren, se fusiona con las redes sociales casino desarrollador Playstudios, Inc.

Jim Murren, ex director ejecutivo de MGM, lo noté aquí el año pasado. Su SPAC, Acies Acquisition, se fusionará con Playstudios. (Símbolo: KTNV)

La transacción valora la empresa de juegos móviles, que es financiada en parte por el antiguo empleador de Murren, en $ 1.1 mil millones. Eso significa una valoración en la meta basada en Las Vegas en 2.5x las ganancias proyectadas para 2022 de $ 435 millones, o 12.3x pronosticadas para 2022 de ingresos ajustados profesionales antes que pasatiempo, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $ 90 millones.
Las finanzas controladas por medio de BlackRock, ClearBridge Investments, Neuberger Berman Finances y MGM Lodging están colaborando en una financiación no pública de 250 millones de dólares en una ronda de financiación de equidad pública (PIPE) a 10 dólares de acuerdo con la proporción de Acies.

Después de dar un impacto a la transacción, se anticipa que la empresa tendrá aproximadamente $ 290 millones de dinero y un dinero extranjero de equidad pública para impulsar las tareas de expansión de PLAYSTUDIOS, que vienen con un aumento considerable de la construcción de productos y adquisiciones de diferentes empresas de juegos y similares. , ”En sintonía con una observación.

El acuerdo, que se prevé que se cierre en el segundo trimestre, se introdujo una vez tras el cierre de los mercados estadounidenses. Según la información, las acciones de Acies aumentaron casi un 25 por ciento en compras y ventas fuera de horario.
Acies / Playstudios se adapta a los rumores
Murren, al lado de los ex banqueros financiadores de Morgan Stanley Edward King y Daniel Fetters, dio forma a Acies el año pasado simplemente unos meses después de que el jefe dejara MGM para ir a la presión laboral de reacción COVID-19 de Nevada. Después de una oferta pública preliminar (OPI) por la que recaudó $ 200 millones, una vez se creyó ampliamente que la SPAC buscaría compañeros de fusión dentro del área de juego.

La última semana, surgieron críticas de que Acies una vez estaba considerando Playstudios en un acuerdo que podría valer el objetivo de $ 1 mil millones o más. El proveedor de videojuegos para celulares suele ser un éxito entre los compradores, ya que opera en un área de interés de rápido crecimiento con una sólida trayectoria de expansión personal. Desde 2017 hasta 2019, las ganancias de Playstudios son mayores a una tarifa de expansión anual compuesta (CAGR) de veintidós por ciento. Se pronostica que esa determinación aumentará hasta un 27 por ciento entre 2020 y 2022.

El EBITDA ajustado creció a una tasa compuesta anual del 46 por ciento entre 2017 y 2019, y la compañía pronosticó un rebote de la tasa anual compuesta del 67 por ciento entre 2020 y 2022.
Playstudios ya no es lo más práctico a un precio de mercado estimado en $ 152 mil millones, hay ventajas evidentes en su cortejo con MGM. Las personas de la membresía social playAwards del casino pueden usar los problemas y recompensas reunidos en ese programa en una docena de MGM casino s, junto con lugares deslumbrantes similares a Aria y Bellagio en Las Vegas Strip.
En general, el servicio de fidelización de Playstudios abarca 17 ubicaciones internacionales, 84 fabricantes y 275 empresas complementarias.
Hasta ahora, el «grupo de personas ha utilizado sus problemas de lealtad en la aplicación para comprar más de 10 millones de recompensas, con un valor minorista de aproximadamente $ 500 millones», de acuerdo con la observación.
La fiebre del juego SPAC continúa
El cuidado de Acies por Playstudios no es el único acuerdo de cheque en blanco dentro del negocio de los juegos presentado el lunes. A principios de estos días, Fertitta Leisure de Tilman Fertitta mostró que se está fusionando con FAST Acquisition (NYSE: FST) en una transacción que valora al operador de 5 casino s de Golden Nugget. y el consorcio Landry’s Dining Place con $ 6.6 mil millones.
Todo eso, una vez, 3 corporaciones de juegos debutaron como firmas públicas en diciembre luego de fusiones con SPAC.
A partir del 28 de enero, 75 SPAC enfocados en bastantes sectores salieron a bolsa desde el comienzo de este año, y se acercan más con ojos en el negocio del juego.

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